新型冠状病毒肺炎

尽管新冠肺炎疫情不断,机场物流自动化市场依然强劲

Interact Analysis的数据显示,2020年机场物流自动化总销售额仅下降了5%,从2019年的43亿美元降至2021年的41亿美元,预计未来几年将逐步回升。

由杰米·福克斯 2021年7月25日
礼貌:互动分析

2020年对航空业来说是灾难性的一年。机场在3月和4月变成了鬼城,由于众所周知的原因,今年剩下的时间里客流量一直很低。总体而言,全球乘客数量下降了约60%(尽管中国只下降了40%;在一些欧洲国家,如意大利、西班牙、德国和英国,这一比例超过了70%)。

然而,互动分析公司(Interact Analysis)的一份报告显示,2020年自动化设备的销量并没有下降那么多。这项研究的惊人发现得到了大量专家采访和收集数据的支持,即2020年机场物流自动化总销售额仅下降了5%,从2019年的43亿美元降至2021年的41亿美元。原因有很多,包括:

  • 虽然乘客数量急剧下降,但货运是航空部门的重要组成部分,贡献了相当大的价值。与客运量在2020年下降60%不同,货运量仅比2019年下降了10%。
  • 一些项目之所以得以实施,是因为在COVID影响行业之前就签订了合同,继续下去更有意义(尽管在某些情况下,合同被取消,并支付罚款/退出费用)。
  • 行李和货物项目通常是几年的项目,行李公司和系统集成商在2020年实现的部分收入只是自2019年甚至更早以来一直在进行的项目的延续。在很多情况下,停止一个完成了一半的项目是没有意义的。
  • 在大多数情况下,对COVID - 19的限制并未限制机场的工作。
  • 2020年的机场是为未来十年的需求而规划和建设的,预计未来十年的需求仍将在全球水平上增长。
  • 在许多情况下,政府支持可以帮助一个国家实现其目标,这意味着机场并不总是遵循短期市场逻辑。
  • 许多机场正在意识到数字化的好处,这是一个缓慢而稳定的趋势,即提前在软件上投入更多资金,以节省以后的运行和维护成本。

应该指出的是,不同地区和不同公司的结果有很大的不同。有些接受Interact Analysis采访的公司报告了严重的两位数下降,有些甚至出现了50%或75%的下降。然而,这些供应商的市场份额很小。占行李处理系统大部分收入的大型系统集成商在2020年的收入与2019年类似。在某些情况下,这可能部分是由于能够通过引进以前分包的完整系统的内部组件来应对需求减少。

2021年,物流自动化将呈现多样化的前景

2021年的销售业绩将随着情况的变化而变化。虽然一些美国和英国等国恢复正常并设置强大的完成到2021年,世界的其他地方,包括印度和南美,看到更严重COVID爆发2021年比2020年,结果更严重的对所有经济领域包括航空的影响。

在某些情况下,我们看到一些公司在2020年推迟了项目,现在正在推进到2021年。然而,也有一些项目由于现有合同而在2020年完成,使机场处于非常低的预算状况,这种情况将持续到2021年或更久。无论航空业能恢复多少,如果没有资金,或者由于疫情的影响,信心受到打击,机场都无法立即做出反应。

总的来说,我们目前预测2021年和2020年的增长率为4%,不同国家的增长率存在显著差异(印度和南美将持平或下降,而中国的增长预测最强,为8%)。然而,正如我们在2020年看到的那样,这将是一个很大的变化,一些公司的收入将再次下降,而另一些公司的收入将出现两位数的增长。这通常是由于公司无法控制的因素。

预计2022年的气温将高于2019年

我们的假设是,乘客增长要到2023年或2024年才会恢复到2019年的水平,在这一点上,我们与其他行业分析师以及在本报告研究期间与我们交谈的大多数人达成了一致。然而,正如2020年的情况所见,客运量和机场物流自动化销售之间的关系相当弱。随着货物销售的实际增长,随着越来越多的人意识到在软件和硬件上投资的好处,将会有大量的机会。

然而,关键是要明白,2022年将高于2019年的预测几乎完全是基于中国的预测增长。预计欧洲2022年的自动化收入将略低于2019年。对于除中国以外的整个世界,2022年和2019年的预测几乎相同。因此,2022年更高的预测取决于中国继续建设新机场的假设。

据互动分析公司预测,2022年机场物流自动化销售将高于2019年。礼貌:互动分析

据互动分析公司预测,2022年机场物流自动化销售将高于2019年。礼貌:互动分析

不同地区的增长动力不尽相同

在欧洲和美国,建设全新大型机场的时代已经结束,这在很大程度上是因为所需的容量已经存在,还有一个原因是环境问题。在欧洲,任何大型新机场都可能会遭到来自政界人士、环保人士和担心其对当地影响的当地人的共同反对。然而,在扩大产能和更换现有设备方面,欧洲仍有望实现大量自动化销售。欧洲在这一领域通常处于技术领先地位,供应商将寻求通过创造价值来推动收入增长,尽管乘客数量难以实现其他地区预期的增长。

中国的情况则不同。较小的机场仍在使用手动系统而非自动化系统,而近年来建造的现代大型机场并不需要像美国等国家那样对旧设备进行大量升级。然而,在未来几年,中国将在新机场建设方面引领世界,其中很大一部分业务将提供给国际供应商。

环境问题的影响很小

由于气候变化,越来越多的人选择减少飞行次数,这是可以理解的。这一趋势在瑞典被普遍认为是“flygskam”运动。从很小的程度上说,这种趋势已经蔓延到整个欧洲,但在其他地方几乎没有。总的来说,在这份报告的预测中假设,目前对气候变化的担忧每年减少约1%-2%的航班,到2025年,这一数字可能会增加到每年约3%。这可能足以使机场物流自动化每年的增长率降低1%左右。可能会在2025年之后成为一个更重要的因素,但目前还没有超过那个日期的预测。

稳步增长最有可能从2022年到2025年

2020年和2021年,航空业及其服务的机场物流自动化市场面临着巨大的不确定性,各地区、各供应商和各部门的业务表现也存在巨大差异。假设一个正常的经济体,这种情况在2023年、2024年和2025年应该会有很大改变。到那时,大流行的影响将在很大程度上过去,被削减的预算应该会恢复,市场可能会变得不那么动荡。鉴于疫情对该行业的巨大影响,以及相对较小程度的环境担忧,现在看来,一些2020年前的乐观预测确实可以被完全抛弃。不过,随着机场寻求改进现有设备和引进更新技术,预计仍将有适度增长。

-本文最初发表于交互分析的网站相互作用分析是CFE Media的内容合作伙伴。由Chris Vavra编辑,网页内容经理,控制工程, CFE Media and Technology,cvavra@cfemedia.com


杰米•福克斯
作者简介:杰米·福克斯,互动分析公司的首席分析师